Pipeline e oportunidades
Visão Kanban, acompanhamento de estágios e organização do trabalho por carteira, equipe e responsabilidade.
B2B / Operação comercial
CRM
Dar continuidade ao ciclo comercial.
Da oportunidade à proposta, um sistema que conecta pré-vendas, compras, precificação e histórico comercial.
Marca original · composição conceitual
- Contexto
- Desenvolvido na Gantech
- Autoria e atuação
- Concepção e execução individuais
- Momento atual
- Sistema corporativo fechado
01 / CRM
O ponto de partida
Uma venda de tecnologia combina produto, serviço, fornecedores e regras comerciais. Montar uma proposta exige conectar o que foi pedido, a solução desenhada, as cotações recebidas e as condições de venda.
O CRM foi construído para representar esse processo no contexto da Gantech, dando continuidade às informações entre as pessoas e etapas envolvidas.
02 / O que construí
Dar continuidade ao ciclo comercial.
Desenvolvi uma aplicação para acompanhar oportunidades e organizar o trabalho comercial, desde o cadastro do cliente até a composição e apresentação da proposta.
A modelagem conecta o catálogo, a lista de materiais e serviços, as cotações de distribuidores e a precificação. O histórico comercial também pode ser consultado por outros ambientes do ecossistema por integrações com permissões específicas.
03 / Funcionalidades e entregas
Funcionalidades e entregas
Clientes e catálogos
Cadastro de empresas com dados fiscais, enriquecimento cadastral e catálogos de produtos e serviços.
Pré-vendas e composição
Montagem e validação da lista de materiais e serviços que compõem uma solução comercial.
Cotações e precificação
Cotações de distribuidores, comparação de propostas, margens por tipo de item, impostos e tratamento de exceções.
Documentos comerciais
Geração de propostas em PDF e documentos de apoio a partir de informações estruturadas do processo.
Integrações de negócio
APIs para compartilhar dados autorizados de clientes, oportunidades, vendas e base instalada com outros sistemas.
04 / Decisões que deram forma
Decisões que deram forma
Modelar o processo além do funil
A oportunidade é o início de um trabalho que passa por engenharia da solução, aquisição e condições comerciais. Esses domínios precisam se relacionar.
Preservar o contexto de uma venda
O histórico vendido precisa continuar compreensível quando o catálogo evolui. Registros e snapshots ajudam a conservar esse contexto.
Compartilhar por contratos de integração
Os demais ambientes acessam dados por APIs e escopos definidos, preservando a responsabilidade do CRM sobre seu domínio.
05 / Minha atuação
Concepção e execução individuais
Identidade aplicada ao projetoO design também faz parte da construção.
O design das interfaces, a organização da informação e a aplicação da identidade visual da Gantech também fizeram parte da minha atuação neste projeto.
- Levantamento do processo e concepção
- Design da interface e aplicação da identidade corporativa
- Modelagem, regras de negócio e arquitetura
- Frontend, backend e documentos comerciais
- Autenticação, integrações, infraestrutura e evolução
Tecnologias e conceitos
06 / Momento atual
O que esse trabalho tornou possível
Um sistema corporativo que reúne etapas do ciclo comercial e fornece contexto para os outros ambientes. A capacidade demonstrada está na tradução de um processo de negócio em uma aplicação integrada.
Acesso e disponibilidade
Conversar sobre este trabalhoUso restrito à Gantech. Não há demonstração pública ou acesso aos dados da operação.